Integración de QuickBooks con Onespot
La integración con QuickBooks le permite sincronizar los pagos y los datos de ingresos de su aplicación Onespot directamente con QuickBooks Online, lo que le ayuda a agilizar su proceso de contabilidad. Esta integración está impulsada por Acodei, una herramienta de confianza para conectar Stripe a QuickBooks.
🎥 Vea la presentación rápida de Acodei (1 min)
✅ ¿Por qué utilizar la integración con QuickBooks?
- Automatice su contabilidad: No es necesario introducir manualmente cada pago.
- Elimina los dolores de cabeza de la conciliación: Sincroniza directamente desde Stripe a QuickBooks.
- Véalo todo en un solo lugar: Desde los ingresos por matrícula hasta las tasas, todo está cartografiado y visible.
- Organícese más rápido: Extraiga rápidamente informes o audite transacciones según sea necesario.
🔧 Cómo configurar la integración con QuickBooks
1. Activar la integración
- En la pantalla de inicio de la aplicación, haz clic en el icono ⚡LightningBolt ⚡ de la esquina superior derecha para ir a Superpoderes de administrador.
- En la sección Onespot Payments, seleccione Settings & Dashboard.
📝 Nota: Es posible que veas un aviso de "14 días de prueba gratuita", simplemente ignóralo. Onespot cubre cualquier coste relacionado con esta integración.
2. Iniciar el proceso de incorporación
- Una vez instalado, accederás a Acodei para completar la conexión y la configuración. Se le guiará a través de:
- Conectar su cuenta QuickBooks
- Asignación de cuentas para ingresos, devoluciones y tasas
- Cómo sincronizar los nombres de los clientes
Dado que las configuraciones contables varían, recomendamos consultar la documentación oficial de Acodei durante este paso:
3. Sincronizar transacciones
Tras completar la asignación de cuentas y la configuración de la sincronización de clientes:
- Se te pedirá que sincronices tus 3 transacciones más recientes.
- Estos se enviarán a QuickBooks inmediatamente
- A continuación, puede ir a QuickBooks > Ventas > Todas las ventas para comprobar que se han realizado correctamente.
- Una vez sincronizado:
- Haga clic en "Se ve bien" si todo parece correcto.
- A continuación, haga clic en "Finalizar Onboarding" para completar la configuración.
📝 Si quieres introducir más datos de prueba antes de terminar, también puedes hacerlo. De lo contrario, omite la sincronización y termina la integración.
4. 4 . Extraer datos históricos (opcional)
Una vez que todo se ve bien:
- Haga clic en el botón "Extraer datos históricos" para importar transacciones más antiguas.
5. Gestionar asignaciones de cuentas
- Visite la pestaña Asignación de cuentas en el panel de control de QuickBooks en cualquier momento para ajustar cómo se sincronizan los datos de Onespot en QuickBooks.
- Puede dividir los reembolsos, las comisiones y los ingresos en diferentes cuentas más adelante, a medida que evolucione su configuración.
🔁 Qué hace la integración
La integración con QuickBooks incluye:
- ✅ Sincronización automática de nuevas transacciones
- ✅ Seguimiento de los pagos de Stripe en su feed bancario de QuickBooks.
- ✅ Un panel de control para ajustar las asignaciones de cuentas en cualquier momento.
- ✅ Una opción para importar datos históricos
- ✅ Sincronización de los datos de contacto de los clientes (si se activa durante la configuración).
🔄 Nota: Actualmente, la integración solo admite pagos basados en Stripe. Los pagos manuales como los cheques aún no están incluidos en la sincronización. Onespot planea lanzar soporte para marcar pagos offline (manuales) en una futura actualización.
📞 ¿Necesitas ayuda?
Si tienes problemas o quieres confirmar tu configuración:
- Utilice el botón "Contactar con Soporte" en la pantalla de configuración de QuickBooks.
- O póngase en contacto con nosotros: contact@onespotapps.com